Gravado ao vivo no Clube A Go Go (Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra) em 30 de dezembro de 63. Produzido por Giorgio Gomelsky. 'Night Time Is The Right Time "," Nobody But You "e" Bye-Bye, Sonny, Bye-Bye' vocais recurso por Eric Burdon e do grande blueman americano. As outras faixas no entanto apresentam Sonny Boy apoiada por "The Animals" (ou seja: não apresentam Eric Burdon).
Este álbum também foi lançado nos EUA em 1974 como um LP intitulado "The Night Time Is The Right Time" (Springboard SPB-4065).
Um CD foi lançado em 1990, intitulado "The Animals com Sonny Boy Williamson" (Charly / Decalque CD 215), com sete faixas adicionais pelos The Animals. O show Dec'63 inteiro foi lançado nos EUA em 2002 no formato de CD pela Fuel 2000 Records como "The Animals: Taken Alive".
Tracks:
1. Sonny's Slow Walk (2:57)
2. Pontiac Blues (3:56)
3. My Babe (3:34)
4. I Don't Care No More (4:23)
5. Baby, Don't You Worry (3:51)
6. Night Time Is The Right Time (4:08)
7. I'm Gonna Put You Down (4:26)
8. Fattening Frogs For Snakes (3:59)
9. Nobody But You (7:11)
10. Bye-Bye, Sonny, Bye-Bye / Coda (3:20)
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